|
Finans CRM
Client Management - Productivity - Compliance & Security
Kundehåndtering, produktivitet, compliance og sikkerhed er 3 vigtige emner i den finansielle sektor. Læs den korte introduktion nedenfor og kontakt Minerva CRM for demo og mere information.
Fordelen ved GaleForce CRM er at løsningen adresserer specifikke behov, som ikke løses af 'vanilla' Microsoft CRM. Derved kan implementeringen gennemføres hurtigere og mere 'out-of-the-box'.
Indenfor finans er fokus rettet mod rådgiver, kundeservice og ledelse. Der er 4 områder hvor løsningen er ekstraordinær komplet. Der er til bank, formuepleje, investment bank og kapital marked.
GaleForce CRM: Client Management
Rådgivere i den finansille serviceindustri, som ønsker at deres forretning skal vokse, skal levere proaktiv kundeorienteret kommunikation og ekstraordinær kundeservice.
I de fleste finansielle servicevirksomheder er kundeoplysninger lagret i flere systemer på tværs af lokationer. Det betyder at processen med at få adgang til kundeoplysninger er arbejdsintensiv, tidskrævende og upålidelig.
GaleForce CRM omfatter en række klient funktioner, der gør det nemt og hurtigt for finansielle rådgivere at få adgang til oplysninger, så de kan udføre effektiv og proaktiv klient kommunikation og service - alt fra et enkelt centralt system. Desuden er disse funktioner til administration med direkte adgang fra Outlook og levere via et brugervenligt interface.
Client Management egenskaber i GaleForce CRM:
Financial Services Schema, Client & Company Management, Financial Account Management, Dashboards, Household Management, Data & Document Integration, Client Activities, Calender, Contacts, Opportunities, Pipeline, Campaigns.
GaleForce CRM: Productivity
Finansielle rådgivere opnår den højeste personlige produktivitet, ved let adgang til avancerede værktøjer designet til deres specifikke behov. Virksomheder der er i stand til at give deres personale de bedste værktøjer, vil tiltrække og fastholde de bedste talenter og realisere de forretningsmæssige fordele ved at have en effektiv arbejdsstyrke.
GaleForce CRM, giver rådgivere i finansielle servicevirksomheder, formueforvaltere, banker og andre adgang til produktivitetsforbedrende værktøjer, som de behøver for effektivt at planlægge dag-til-dag aktiviteter, automatisere almindelige opgaver og effektivt kommunikere med kunder og kundeemner.
Productivity egenskaber i GaleForce CRM:
Native Outlook Environment, Alerts, Recent Activities & Watch Lists, Call Lists Management, Call Plan Management, Client Relataionship Tree, Workflow Components, Advanced CRM Search, Web Mail Merge, Workflow Wizard, Campaign automation, Activity Synchronization, Advanced Find, Reporting, Data Import Wizard, Duplicate Detection.
GaleForce CRM: Compliance & Security
Den finansielle sektor står overfor et stadig mere komplekst sæt af krav. For at de finansielle servicevirksomheder kan sikre og påvise fuld overensstemmelse med disse regler, kræver de sikkerhed og værktøjer designet til deres unikke behov.
GaleForce CRM compliance funktioner skaber et auditspor af alle kundens interaktioner og ændringer af klient oplysninger. GaleForce CRM leverer en række sikkerhedsfunktioner, der giver mulighed for at definere og kontrollere brugernes adgang til kundens data og andre følsomme oplysninger.
Compliance & Security egenskaber i GaleForce CRM:
Data Auditing, Field-Level Security by Role, Rules-based Forms by Role, Enhanced Security, MiFID 2004/39/EC, Gramm-Leach-Billey, USA PATRIOT Act, Sarbanes -Oxley Act, SEC Rule 17a-3 and 4, ISE Rule 810.
Partner
GaleForce Solutions
Microsoft Dynamics
Microsoft CRM
Emner
Brug MiFID til din fordel. Få kunde, rådgiver, MiFID og offentlig tillid til at arbejde sammen. Integrer MiFID i dit CRM system. Kontakt Minerva for mere information.
Video
Download webinar med råd til den finansielle rådgiver: 'Essentials for Wealthmanagers - Fresh ideas for maximising client retention and satisfaction. Klik her. Se og hør den med RealPlayer®.
|
|
|
